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半年度成绩单放榜 华泰柏瑞偏债类基金近两年绝对收益继续领跑
来源:股市动态分析周刊     时间:2023-07-04 13:59:27


【资料图】

2023年行至半程,权益市场在经济复苏的预期下略显纠结,震荡不止。受此影响,资金风险偏好下降,固收及固收增强策略产品受到市场资金及投资者的追捧。债券市场在上半年窄幅波动后,整体表现尚可,中证全债指数今年以来涨幅为2.98%(wind,截至230630)。

在6月底海通证券最新公布的数据中,华泰柏瑞固收及偏债类产品均取得了亮眼的成绩——近两年,偏债类基金绝对收益排名1/130,纯债类基金绝对收益排名9/122,公司固定收益类资产评分全市场排名12/141。

投资固收类资产需要的是深耕细作。华泰柏瑞基金开展固收业务已17年有余,凭借专业科学的投资理念、纪律严明的投资队伍,实现了成立以来信用风险的“零暴露”。目前,华泰柏瑞旗下固收产品线布局齐整,包括同业存单基金、短债基金、纯债基金、转债增强策略基金、固收增强策略产品等各类风险收益特征的产品,以满足投资人不同的需求。其中,在固收增强策略中,华泰柏瑞结合自身权益投资的优势,相继打造出可投转债及股票的二级债基、可投偏股基金的债券基金等固收增强策略产品,丰富了投资者多维度资产配置工具的选择。

作为混合型债券基金的华泰柏瑞信用增利债券、华泰柏瑞稳本增利债券,主要通过投资优质可转债,力争增厚组合收益。截至6月底,华泰柏瑞稳本增利近2年回报均位于晨星/银河/海通同类前三(晨星-开放式基金积极债券-2/590、银河-普通债券型基金A类-2/295、海通-偏债债券型-3/581),华泰柏瑞信用增利债券近2年回报同类排名则更加亮眼,在海通准债债券中和晨星积极债券均排名居首,分别为1/581、1/590。

主债少股作为常见的固收增强策略,华泰柏瑞在此领域布局的基金同样精品迭出。以固收增强策略“利”器为代表的几只灵活配置型基金*(具体仓位信息见备注),在震荡市场中表现亮眼,广受投资者青睐。截至6月底,华泰柏瑞鼎利混合A近两年回报在晨星保守混合型基金中排名4/712,获海通三&五年期★★★★★评级;华泰柏瑞新利混合A近两年回报在银河灵活策略绝对收益目标基金中排名2/132,也获海通三&五年期★★★★★评级(海通评级截至230428)。

回归固收投资的本源,纯债投资领域,华泰柏瑞旗下也不乏佳作。华泰柏瑞老牌中长期纯债基金“华泰柏瑞丰盛纯债”荣获去年中证报颁发的“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖(22/8)。截止23年6月底,这只金牛纯债基金近两/五年回报均位于晨星纯债同类排名前5%(近两年-11/590,近五年-10/217)。华泰柏瑞另一只纯债基金华泰柏瑞季季红表现同样靓丽,截止6月底,近两年回报在晨星信用债同类中排名前6%(14/272)。

站在2023年的中点,展望下半年债券投资,基本面、政策、海外等因素或将继续对债市造成扰动。整体来看,5月数据和6月PMI继续验证“弱现实”,地产高频数据季节性回升但历史来看仍然较弱,目前基本面对债市仍有支撑。尽管央行呵护态度不变,跨半年之后宽松格局可能延续,但在宽信用政策落地的窗口期仍需保持警惕态度,后续若有稳增长政策或市场预期博弈等利好因素,将及时把握配置机会。

*备注:华泰柏瑞新利混合23Q1、22Q4、22Q3、22Q2的股票占基金资产净值比例分别为17.92%、18.97%、13.13%、13.93%,同期债券占基金资产净值比例分别为69.72%、82.66%、87.17%、89.55%;华泰柏瑞鼎利混合23Q1、22Q4、22Q3、22Q2的股票占基金资产净值比例分别为18.07%、19.01%、12.99%、13.25%,同期债券占基金资产净值比例分别为77.23%、81.62%、83.39%、79.29%,数据来源:基金定期报告。持仓数据仅为定期报告报告期末数值,具体数据会发生变化且历史数据不代表未来。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。本材料所载观点不代表任何投资建议或承诺,且具有时效性,未来可能随着市场变化而变化,仅供参考。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件,了解基金的具体情况。

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